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操作层面，中期维度下（7-8月份）💝🍒🤬👢，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍑💕，基于此🧅🩰，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍎、PCB）、游戏🍉🧄🥬👚🥒、军工、出口（摩托车👅🥭、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🤍。

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目前来(lai)看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但(dan)是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面(mian)临的外部环境(jing)扰动降低(di)。

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其二，郃(hé)(he)作(zuo)方(fang)Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象(xiang)竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的大型跨(kua)國(guó)公司(si)（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰(shi)押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)(jin)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)(gai)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬(wan)美元，短期投(tou)資(zi)近1000萬(wan)美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元(yuan)后，傢(jiā)底可能(neng)就空(kong)了(le)。5月8日，Vor Bio公司(si)還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后(hou)，榮昌生(sheng)物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前(qian)還存在(zai)不(bu)確(què)定性。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。