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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产🥒🍒，已完成对生产工艺💞、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💌👛🥝，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💌🧅👘，美国活跃钻机数量降幅扩大🍏，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍎，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👘🍌😡，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥿，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💋👞，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💖👜👞。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率(lv)也(ye)远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股(gu)息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估(gu)值(zhi)回(hui)归历史中(zhong)枢，但(dan)港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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1、此次標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股子公司。公開(kāi)資(zi)料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科(ke)技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。

2、付倍佳：海外需关(guan)注美国对(dui)等关税落地情况、美联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。