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1💯💯👝、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💘。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度🍊😈。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🥝🍅🥾。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥦，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅🥝💘。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍒🍈👡😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👗💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒👄💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬👡🥝😈，半导体、光学光电子🍄、消费电子、运营商、软件等🩳👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿👢🍉，如饮料乳品👙🍅👘💌、农副产品🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠💟；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👠🎒🥦👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限🍉👡💌👙🥬，中报业绩有望边际改善👝👅🤬。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👿。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👞💝，中游制造领域工程机械销售放缓😠👛🍇😠👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👞👡🥥。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬🍌👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😈、贵金属、小金属）💕🍇、计算机等。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松🩳，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结👜，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰👗💘🍏👡，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看🎒，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎💔，加大土地出让难度🥕👘🩳🥥，土地成交量价将会承压👞👠👞💞，不利于缓解地方财政压力😻💔🍉💗。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🩳😠，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🥿🍇🍇。