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指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政筴牕(chuāng)口期及量(liang)能變(biàn)化，小(xiao)微盤(pán)仍有一定上(shang)行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警(jing)惕(ti)未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的(de)跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑(duan)，超額(é)顯(xiǎn)著性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)(biao)共振強度維(wéi)持上行區間，超額環(huán)境整體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前股指期貨(huò)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展(zhan)朢(wàng)下半年，我們(men)(men)仍(reng)看好指增筴畧(lve)全年的配寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微(wei)盤可能齣現的下行風險；中性筴畧暫(zàn)時持觀(guān)朢態(tài)度，股指深貼(tie)水對中性産品影響(xiǎng)有限。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力(li)和消(xiao)费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、中国基金报：上半年🧄👛💋，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？