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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几(ji)年较高(gao)的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👡💋。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍆、针对性🤍、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥔😠。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👘💕💘🎒，使社会融资规模👜🍇🧅、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用👘，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🩲、评估债市运行情况🍋🥭，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💞🥿💖🩰，防范汇率超调风险💖🍈，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本(ben)週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最(zui)高(gao)的前5大(da)箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

2、加拿大财政和国家税收(shou)部长François-Philippe Champagne在一份(fen)声(sheng)明(ming)称(cheng)，加拿大(da)将取消数(shu)字服务税，以期(qi)与美国达(da)成互惠互(hu)利的全面贸易安排。