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2、不锈钢产业链🍋💔🍇💕👜，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行🍋，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🥾💔🍏💖，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨😻，400系同比增长5%至322万吨💟，而需求端来看👢🍉，不锈钢内需增量不大🤬，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨👢，同比增长6%👙🍏👞🍎。整体来看🍎🧡🩲，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👜。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级🥬💘🍉；3）美国债务风险🥥；4）美联储超预期加息👚👛；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜(qian)在降息时面临着微妙(miao)的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重新开启了 7 月降息的(de)可能性，但达科认为门槛仍(reng)然很高。

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1、综合来看，短期新消费与创新药(yao)交易拥挤度仍在高(gao)位但AI产业链拥挤度(du)回(hui)落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层(ceng)面科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费已相对较高。具体而言，

2、赵宪成：上半年💗💞👞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😈💗👢🎒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥿；第二轮发生在二季度👄🥥💔👛🌽，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍌🥻🍇，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。