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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍈👅🥝💓🥾，包括创新药🍏🩰🥒、AI、机器人👿👛、半导体🥻🤍🍈👄、智能驾驶等👙🩲，因为这些资产“含权量”高🍓🤍，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时💕🍉👙🍋，这些行业在GDP中的比重不断提高🥾💖😡🥔，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🍓、资本、产业更容易形成共振的效果。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)(jia)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢(man)迴(huí)陞(shēng)，收(shou)入預計從(cóng)今年的(de) 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳(ao)元以上，2026-2027 財(cái)年將(jiang)超過(guò) 66 億澳元。

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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在(zai)OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将(jiang)回落，不过三季度(du)整体或强于四季度，需求端在三季度有(you)边际支撑，国(guo)内(nei)暑假及高温(wen)因素带来的成(cheng)品油需求的影(ying)响以及海外油品的需求旺季，原油裂(lie)解利(li)润(run)预计将整(zheng)体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运(yun)行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间(jian)在420-560元/桶。同时需关(guan)注地缘风险带来的原油溢(yi)价的表现(xian)。

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