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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥬，自此之后🥬🍑👙，分别迎来了财政政策💝👘、AI产业趋势等几个好消息🥔，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🍓；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🍋💝🍎🥾。

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另一家企业代表(biao)岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人(ren)称，岩思(si)类脑将与临港司南在(zai)上海虹桥脑机接口产业集(ji)聚区联(lian)合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链(lian)条的技术协同创新体系，构建覆(fu)盖(gai)脑科学基础研究、脑健康、脑机(ji)接口应(ying)用及类脑智能前沿探索的高质量脑(nao)电数据(ju)与(yu)算法共享平台。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)(mian)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬(wan)噸。社庫方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)(huang)埔港纍庫3000噸至5.5萬(wan)噸，天(tian)津港(gang)纍(lei)庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅(gui)整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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短期内，股票投(tou)资者愈发看涨，看(kan)跌期权的(de)溢(yi)价不断缩水。但长期来(lai)看，偏度(du)几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、貴(guì)金屬週(zhou)一開(kāi)盤(pán)(pan)走低(di)，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元(yuan)/盎(ang)司，日內(nèi)(nei)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

2、融资资(zi)金已(yi)经连续两(liang)个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体(ti)改(gai)善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃。