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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍍🤬🩰🍋🥬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍅💯，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🩳💘🩱🍈，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💋，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍌，建议关注AI推理算力💝、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍌、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😡🥒。中期来看🥻💌🥿，成长股将迎来主线行情👢，需重点关注明年二季度💕💟💖👄，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👡🍅👜，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👞、行业类ETF有望继续活跃🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙👙👢。资金供给端👘😡，新发偏股基金规模继续扩大🍆🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎🥔👠，融资资金净流入规模扩大🍈🍅。资金需求端🥾🩰💕，重要股东净减持规模扩大🍇👄；IPO发行规模小幅回落🥾🥿💛🍉🤍，再融资规模持平前期🤬💌👚，资金需求规模低位稳定🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、总(zong)体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场外增量(liang)资金有限，而(er)又由于有前期扭亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有限。

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