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2、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上的新常态(tai)，总(zong)需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向