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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时(shi)代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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6月全国水泥价格指数下行，长江💔💕、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行😡💗。

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相比2014年底和2019年初🤍🤬👞👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥕🩳，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💓，推动全球电气化进程全面加速东移😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥦👝🤬。三季度A股科技企业IPO重启💌👄🥬🎒，科技领域产品催化频出💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳💖。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的(de)数据显示，在上(shang)周二，欧洲天然气市场中(zhong)，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净(jing)多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会(hui)加剧(ju)市场波动，让(rang)有实际(ji)敞口的(de)交易员更难应对市场。

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1、中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例(li)会。会议(yi)研究了下阶段(duan)货币政策主(zhu)要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货(huo)币信贷投放力度，使社(she)会融资(zi)规模、货币供应(ying)量增长同经济增长、价格总水平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况(kuang)，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效(xiao)率，防范资(zi)金(jin)空转。增强外汇市场(chang)韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

2、截至评估基准日，福(fu)可(ke)喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价(jia)值(zhi)为(wei)6.12亿(yi)元(yuan)，评估增值额(e)为4.63亿元，增值率达311.6%。