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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠🥾🥬🥿🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👄🩲😠、中游设备保持正增🎒🥬💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚🍄🩱，TMT制造业同比增幅扩大🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善🥥👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🩲👅👅，中报盈利或有改善👄，如汽车🥝、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🍉，受益于扩消费政策提振🍋🍈👗、电商平台大促🍊😈👄🍏👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗💔🩱💋🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💕🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡💕，中报业绩有望边际改善👛👝🍅。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、港府大力推动创科产业发展🥿👞🥔，但人才高度短缺💖、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🍌👿，预计到2028年🍑，香港整体人力短缺达18万人。其中🍒，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显👗👘💌🥿，每个产业缺口均超过5000人🍒🥿。预计到2028年🥻🥔，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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