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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一(yi)份(fen)报告中写道：“衍(yan)生品市(shi)场尚未完全(quan)恢复到 2 月份(fen)的(de)水平。这表(biao)明 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处(chu)于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见(jian)的水(shui)平。”

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍉👿、4.77%🧄🥦🍈🥻💓，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🧄🍒。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份😡🥝👝，较5月前值30亿份明显回升🥕🤍🍌🍏，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👛，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🍓🍊🩳👛、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控💖、军贸出海提速等。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、唐(tang)晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半(ban)年积累了较高收(shou)益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的(de)机会，同时，资金(jin)面可能有更多的(de)边(bian)际变化。