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构造抱团基金组合可(ke)以帮助我们实(shi)时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金(jin)截(jie)面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标(biao)准差小，说明抱团(tuan)基金(jin)表现趋同，抱团程度高，反(fan)之表(biao)示抱团正在瓦解。

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美国5月核心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国5月(yue)核心PCE物价指数月(yue)率录得(de)0.2%，市场预期持平于0.1%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的(de)市盈率显(xian)著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒(heng)生(sheng)科(ke)技指(zhi)数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通(tong)互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性(xing)行情中。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年🍋👄，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时🍉🍋🩰👜。我希望早点走到那一天。

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1、消息面(mian)上，中国(guo)宏桥(qiao)发布盈喜公告，预(yu)计2025年上(shang)半年净利润(run)较去年(nian)同期增长约35%。增长主要得益于铝合金(jin)及氧化铝产品销售价格和销量(liang)均同(tong)比上升，带动相关产品毛利增加。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😡👙🍓，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘🍏👛👿，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍅，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。