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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是(shi)下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的(de)草根调研(yan)，预计我国出口(kou)增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加(jia)快显现，中性预(yu)期下(xia)全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目标(biao)将驱动地产(chan)政策(ce)继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步加码(ma)。最后，存量(liang) 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但(dan)伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和(he)宽财(cai)政预(yu)期有望形成有力支撑。

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