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2025-08-16 08:32:03 作者：易郡尧

消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责👢🤍，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🍆💔。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🩳🥒🧄👙。降息方面🍋🌽🧡，当前的实际利率依然显著高于自然利率🍅🍏💓，仍需进一步调降🥝🌽👚，预计下半年还会有1次至2次降息🥔🥿，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🧄。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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