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我们认为🥭🍑，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🎒🥿💖。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💛。也要承认💔💟🤬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥔💕。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💯🥦🍅。各类资金预期依然割裂🥝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌🥿🍇👙。

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6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格上行。

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6月份(fen)，随着外部干(gan)扰(rao)因(yin)素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道(dao)，经济内生动力稳定释(shi)放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同(tong)时，制造业(ye)出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上(shang)升。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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1、澎湃新闻记者注(zhu)意(yi)到，2025年(nian)1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行(xing)动方(fang)案（2025-2030）》，进一步加速产(chan)品研(yan)发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入(ru)式(shi)赛道相(xiang)继涌现(xian)出创新成果和创业企业，布局建设(she)了相关重点实(shi)验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术(shu)领域的(de)脑机接(jie)口创新策源(yuan)高地。

2、我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报(bao)告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二(er)》）