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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😠👚、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄，半导体、光学光电子🥥🍆🥦、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄👠🥿🍋，算力租赁订单持续落地🍒🩳👢💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾💖，如汽车、光伏🥦🩳💋🍍🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🥑、五一端午等多重假日**🍈🥑🤬，有望延续两位数增长👛🥦🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品😠👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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我们认为😻🍌🎒💞，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💘👿，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👜👜🍋💖🥥，向上力度强🌽🍈，也在提示市场更多关注长期积极因素😠💕。也要承认🥬🥿🍌，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥻💗💘🧄。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥿🩲👢，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👙💌。短期可能还有博弈性的指数冲高💓，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增(zeng)幅明顯(xiǎn)，但外(wai)循環(huán)對(duì)內(nèi)(nei)需形(xing)成有傚(xiào)補(bǔ)(bu)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生(sheng)改變(biàn)，但總量上(shang)仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年(nian)集中投産，下半年新(xin)增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在(zai)高位(wei)但增幅有限，囙(yīn)此供(gong)需矛盾竝不突齣(chū)(chu)，總(zong)庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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1、用(yong)友网(wang)络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本次发行并(bing)上市的申请资料。

2、此外，中喜会计师事务所(suo)（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提(ti)供鉴证业务时，执业未勤勉尽责(ze)，出具的《专项审(shen)核报告》存在虚假记载(zai)。证监会决定：责令中喜所改正(zheng)违法行为，处以50万元罚款；给予签字(zi)会(hui)计师陈昱池(chi)、沈建平警告，并分别处(chu)以20万元罚款。