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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💖。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内👡🥥🥭💗👅，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👅💞，削减幅度为 4 月初以来最大🍌🥑，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💕🥥，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🩳。从板块轮动来看🍑🍇👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲💗🥭，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾👠🥔🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍆，YU7大热🍊🥦🥿👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩱👜。三季度A股科技企业IPO重启🍊👚💟，科技领域产品催化频出👡🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅🥬。

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滬(hù)鉛(qiān)(qian) 2025 年二(er)季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)(bu)的 2025 年一季度(du)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)(duan)，即供需(xu)偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製(zhi)上行(xing)高度，但再生鉛(qian)成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年(nian)的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格(ge)重心在 1850-2150 美元 / 噸(dun)。

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