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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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中证(zheng)500股票池(chi)中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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第二，为了(le)将长期通(tong)胀预期(qi)锚定在2%，该框架将2%的通胀目标从对(dui)称性目标重新定义为灵活(huo)平均通胀目标（FAIT）。美联储认为，寻求长期平均(jun)的2%通胀(zhang)率(lv)，是实现2%通(tong)胀目标的最佳途径。根据该框架可知(zhi)，通胀(zhang)率(lv)在持续低于(yu)2%之后，适当的货币政策可在一段时间内实现通胀率适(shi)度高于2%。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标(biao)仅北证50维持谨慎观(guan)点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创(chuang)板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。