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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👙💕💛，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍄、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🍎👜🍍👜，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💌🥝👅🍉，较5月前值30亿份明显回升👅💗🍄😡，处于历史以来的78%分位🥻🤍👘🍆🩳，为市场贡献了重要的增量资金。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💞😠👄🥔，5月汽车产销同比增幅扩大🧅，新能源车销量延续较高增长💛🍅🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧡🥻，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💓，重卡受益于国四淘汰👄💋、新能源替代等，销量边际改善💘🩲🎒🩲，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍎🥿，产能延续去化💘💔🍍🍏，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💞🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍏👄💌，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😡。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资(zi)券(quan)商陆续上(shang)调中(zhong)国投资评级，对政(zheng)策(ce)**的(de)期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因(yin)素，都推动(dong)了港股市场回暖。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🥬🥬，财政指数的发力和消费的韧性🍆👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕👛💌🥿👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥑🍌😡💛，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👢，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🥒🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👛🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋💟👢🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👡💔🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🍋🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🥾🥑🍒🍒。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿🍅🍄。