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为何焦煤价格上涨💌🍑，会对工业硅🍆👿🥒、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一👢🩲，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅🥻👿🩰。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👝👠😻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥭、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利😻💘、库存阶段💖😻🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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唐晨：我(wo)们关注(zhu)“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半(ban)导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比(bi)重不断提高，既是当前(qian)驱(qu)动经济发展的新(xin)增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业(ye)更容易形成共振的效果。

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细分行业来看💛🍓💗💌，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍈👘🩲，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩱🥑。以旧换新政策效果持续显现🍈💗🥻，消费品制造业其他家用电力器具制造🍍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍉💘🥒🥔、20.7%，必需消费稳健增长🍆👛，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化(hua)。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內(nei)需不足”，竝(bìng)着(zhe)重指(zhi)齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)(dang)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部(bu)壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、2．需求端🍑😡，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥦💌，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判👄🩳、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🥝🍏👡👠。