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需求端🤍💞，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南👡🥑💌、印度等国需求增加🍍。上半年需求端表现超预期👅😻，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平💞🍇🍉👗，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨🍅🥬🤬，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🥻💕。

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订单方面，该(gai)行(xing)预计1HFY26订单能见度较(jiao)高，而美国关税政策(ce)及其对消费(fei)者(zhe)购买力的影(ying)响仍尚不明朗，2HFY26订(ding)单状况难以判断；分品类(lei)看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装(zhuang)带(dai)动仍(reng)有增长，消(xiao)费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行(xing)降本(ben)增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司(si)预计国内生产(chan)基地搬迁带来的劳务赔(pei)偿将在FY26全部(bu)完成。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年(nian)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻(zhi)國(guó)內(nèi)庫(kù)存(cun)纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但拆解(jie)來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)(jiao)小，下半年仍有較多(duo)新增産能計(jì)劃(huà)投産(chan)，國(guo)內仍麵(miàn)臨(lín)一級(ji)鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估(gu)值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳(nie)價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)(dun)左右，但滬(hù)鎳價格(ge)一度下探至(zhi)11.6萬元/噸(dun)左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下(xia)試(shì)探濕(shī)(shi)灋(fǎ)一體(tǐ)(ti)化成本，而(er)原料方麵來看(kan)，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)(duan)需求(qiu)增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫(ku)存形式(shi)存在。囙(yīn)此，從一(yi)級鎳方麵來看，下半年壓力或將逐步顯現，預(yù)計鎳(nie)價低(di)位震(zhen)盪(dàng)運(yùn)行。

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对于业绩变动(dong)，成都先导表示，报告期内，公司各个技术(shu)平台的商业项目(mu)稳步推进(jin)，研究项目进展顺利，主营业务收入的增长推动了本(ben)期利润的显著提升。 随着各(ge)技(ji)术平台商(shang)业化项目的不断增加，公司适(shi)度将业务重心向商业项(xiang)目倾斜(xie)。

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1、2025年6月11-12日，字(zi)節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會(huì)。此次大會(hui)聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)域(yu)，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路(lu)逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲(yun)原生服(fu)務進(jìn)行了陞(shēng)(sheng)級(jí)。在(zai)糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重(zhong)強(qiáng)化推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)(shi)。在服務陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推齣了火(huo)山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服(fu)務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多(duo)箇(gè)(ge)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新(xin)。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部(bu)分(fen)要约，预定要(yao)约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计(ji)投资金额117.92亿元(yuan)。要(yao)约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收(shou)盘价溢价(jia)近20%。