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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👚，6月重要政策约148个🌽👄🍓。具体来看👄💯，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💋🥭🥦，重点关注以旧换新👛💖🍋、文化旅游消费等领域💓💖💞。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🤬🥒🍉🥒🩲，在陆家嘴金融论坛上，央行🥿，证监会🥥🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚🥥💟。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍎，医药生物等持续发布。

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展望7月🧡🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯😻🧡💞，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技🍒🧄、消费🥑🍊🤬🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平🍈🍒👅👚，资产荒趋势依然存在🍑🩳🤬👚👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯😡🥿👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行(xing)的(de)可能性較(jiào)(jiao)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水(shui)平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在(zai)。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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1、市场(chang)在经历了(le)快速上行后，会在前期密集成交(jiao)区域形成震荡(dang)或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不(bu)断聚焦(jiao)向上的力量。

2、强势股往往具备较强的示范效应🧄💟🌽，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪😻👚。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。