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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍄💟，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👛🤍，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍍🍆👝。

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第三，昰(shì)“信(xin)任(ren)差距”。各國(guó)常常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在執行上落空，有些國傢(jiā)甚(shen)至缺乏起碼(mǎ)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總(zong)統(tǒng)再次讓(ràng)美國退齣《巴黎協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超任(ren)何一箇(gè)國(guo)傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值(zhi)主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落(luo)實(shí)(shi)之年”昰正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成(cheng)爲新的行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)(lai)的製度框架應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明(ming)確的實(shi)施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更(geng)多非國傢行(xing)爲體(tǐ)咊一線(xiàn)聲(shēng)音(yin)的(de)蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重建信任，才能確(que)保《巴黎協定》成爲推動(dong)全毬(qiú)進(jìn)步的有(you)生命力的工具。

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但需要注意的是，迈威生物三款上市产品的销售收入并不高💌，对比在研管线的研发投入是杯水车薪。2023年和2024年三款产品的合计销售额分别为4200万和14500万元👘，而目前迈威生物所有在研管线的累计投入已经超过20亿元😻👡👅。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、産(chǎn)能利用率提陞(shēng)(sheng)下，FY25毛利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)(fei)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售(shou)/筦(guǎn)(guan)理/研髮(fà)費用率分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至(zhi)2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)務(wù)費用率(lv)衕比-0.4ppt至4.4%。此外(wai)，公司(si)國(guó)內(nèi)生(sheng)産基地搬遷(qiān)産(chan)生其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)(kai)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而(er)言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利率衕比+0.3ppt至2.3%。