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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需(xu)要维持在高于(yu)过去十年的水平。他补充道(dao)，**明年提高预算赤字(zi)的计划可(ke)能会加剧价格压力。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👡🩱，但后续伴随政策发力和AI产业催化💘，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👘😡💟🧡，新能源车销量延续较高增长🍆👘🍒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍈🧅，重卡受益于国四淘汰🧄💯🍄、新能源替代等🥑，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👅💘🍍😻🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👜，产能延续去化🧄💓，光伏中期业绩或迎来边际改善🥦🍇🩳。制造业智能化改造需求持续释放💖🍄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😡😻，叠加人形机器人产业化提速🥬👞🥦🧅，特斯拉Optimus量产在即🥔👘，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)(xian)索的(de)行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空(kong)間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。