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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付(fu)现(xian)金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变更。

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综合以上🥿💟🧄👝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅🍎🥻🥿、贵金属、小金属）、计算机等👡👿。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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