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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日(ri)通过法案，暂停(ting)伊朗(lang)与国际原子能机构(gou)的合作。

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根(gen)据行业中(zhong)观(guan)景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较(jiao)高的(de)行业主要有工业金属、汽车零(ling)部件、乘用车(che)、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗(liao)服务、消(xiao)费电子、半导体(ti)、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域，其中资(zi)源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、相比2014年底和2019年初🥾🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🧅💔😈👿，但如果美联储在7月意外降息🩲，并且中国央行同步宽松👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑🥦👙。近期👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒🥿🧄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥕🤍🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅👅💞🩳💔。