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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍓，供需为锚👚。关注新科技周期下👞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍈👠、以及AI对消费电子🤬、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💘💘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩳💛👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能😡👢、氢能、核电）👚🩰，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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从投资的(de)角度而言(yan)，当你觉得你买的(de)股票(piao)掉而你真的不受影响的时候，你大概就是(shi)懂(dong)了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其(qi)是当(dang)你觉得害(hai)怕的时候）。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👜🥒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍍🩳👜，集成电路出口4💘🩰、5月分别增长20.2%😈🥦、33.4%👅💓。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🧄🥕💌，半导体💌💓、光学光电子🥾💝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👄。

2、“6月(yue)脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年(nian)12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时(shi)间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。