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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融(rong)资产配(pei)置比例(li)提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外(wai)的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)(dai)崩了公(gong)司股價(jià)。6月26日(ri)開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)(yu)25%。6月27日，榮昌(chang)生物A股在早盤波動(dòng)(dong)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤(pan)報(bào)收(shou)61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧🍅。这背后逻辑在于，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能👡，此时如果央行加大货币宽松，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家😡，非银机构流动性过度淤积，积累系统性风险。因此，2015年以来，每当居民存款加速流向非银机构期间😡🥬😠，以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势🥻💔。

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