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本周，基本面因子在各行业表现分化💔👢🍇，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥦🥦🍑🍓💝。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕💗。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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后续如何演绎👄👄🧡？市场若要延续涨势🩰🥦，路径一是由EPS改善维持👛💖🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💝🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑👢🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒🍅👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋👠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👜🥻🍍👗；三是除了内需下滑担忧加剧外👅💋🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥦💗👛😠🥻，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍌👄🍑，曾在多家知名药企担任重要职务🍎🥒🥕。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👜💓🥾👛，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🍇👿🥾，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💯🩰🍉，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💌。

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二(er)是大力开行旅(lv)游列(lie)车，促进服务消费发展。适应暑期旅游市场需求，安排开行亲子(zi)游、研学游、红色游、康养游(you)等各具特色的旅游列车和银发专列，在东北、西南地区增开哈尔滨东至抚远、昆明至(zhi)西双版纳等旅(lv)游列车，在(zai)新疆**尔自治(zhi)区内增开南北疆(jiang)方向主(zhu)线旅游列车，串(chuan)联沿线美食(shi)美景和人文名胜，推动“火车向着景区开(kai)”，打造高(gao)品质的旅(lv)行生活，激活暑期旅游消费(fei)潜能。优化旅游列车开行(xing)时(shi)刻(ke)，压(ya)缩途中(zhong)运行时间，有序衔接景区营业(ye)时段，实现“昼游夜行”“快旅慢游”，让旅客体(ti)验更美好。持续开(kai)好“熊猫专列”“天山号”“京和号”等旅(lv)游列车品牌，打造“移动的星(xing)级酒店(dian)”，探索(suo)更多“旅游列(lie)车+”服务，满足多样化的旅行需求。精心组织中蒙、中俄、中老、中越国际旅客列车开行，助力“跨境游(you)”。

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2、特朗普在接受福克斯(si)新闻电视台采访时(shi)说：“我认为(wei)他是了不起的人。我没有和他聊(liao)太多，但我认(ren)为埃隆是(shi)个了不起的人，我知道他会(hui)一切顺利的。”特朗普进一步表示，他认为马斯克(ke)很聪明，并(bing)记得这位企业家在总统竞选期(qi)间给予(yu)的(de)支持。“