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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍑，国内政策的支持也增强了市场信心🍍💗🍈，尽管受关税风波影响出现波动🍄👛💝🍄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👢🎒。

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► 成长型回报：科技、新消费🍆、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🍒😈🎒、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍈，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🥾🍊、适应AI方向的互联网科技👿、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🧄💝🎒😈，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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美图(tu)于5月(yue)20日宣布与阿里(li)巴(ba)巴网络中国达成战略合作，双方将在(zai)电商、AI技术、云端算力等领域展开深度(du)合作。同时(shi)，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期(qi)可转债，若全部转股后阿里最(zui)多可持有(you)美图约6.85%股(gu)权，成为美图第三大股东。中金(jin)表示，此次合作将进(jin)一(yi)步提升美图在生产(chan)力工具市(shi)场的稀缺性及其生产力收入的确定性。

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三雄极光的内部(bu)分歧根源或(huo)在于近年来业绩不(bu)佳、股价长期低迷(mi)。2024年，公(gong)司(si)实现营收20.78亿(yi)元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万(wan)元，同比下滑76.53%；扣非(fei)净利润(run)864.07万元，同比下(xia)降(jiang)94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且(qie)分工不明确，将严重影响公司运作。2025年第一季度，公司业绩继续恶化，首次出现亏损。公司股价(jia)自2017年3月(yue)30日创下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌(die)逾80%。在2024年度股东大会(hui)上，公司非独立董事、高管的(de)薪(xin)酬(chou)方案被(bei)中小股东否(fou)决，张宇涛、林岩获得的中小股东(dong)票数仅有12票(piao)，不足中小股东有效表决总数的百万分之一。

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1、傍晚时分🍄🍆🩳😡👿，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照👚，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、因此(ci)总(zong)的来看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强(qiang)，概率在(zai)进一步(bu)提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。