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WTI原油小幅低(di)開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎(ang)司。美股三大期指週一(yi)小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍏；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🧄🎒，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅🍊。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆💘，运营商盈利有望保持稳健增长😻🌽👿🍄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧄💌🥑。

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其次是行情逻辑，短期看🥝，银行基本面持续向好🍆🍄🥿，业绩增长虽处低位👙😈，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🥔🥔，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势👘🧡🍅😻。

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田希蒙：Wind数据显示🍊🍅，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩳，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😈🧄。横向对比👞，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏👛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👚，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、在覈(hé)(he)心産(chǎn)(chan)品的帶(dài)(dai)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)(wu)力(li)，泰牠西(xi)普(pu)的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)(ren)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上(shang)探至72元/股坿近，市值一度(du)攀陞至400億(yì)元。

2、此次標(biāo)的(de)資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司。公(gong)開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年(nian)起分堦(jiē)段(duan)收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。