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展望2025年(nian)下半年，汇丰(feng)认为，铝(lv)行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产(chan)能上限、持续的“以旧换(huan)新”补贴、强劲的电网投资、电动车销(xiao)售增长以及中美(mei)贸易谈判转暖带(dai)来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影(ying)响，自6月下旬(xun)起，表观需求增长已出(chu)现逐步放(fang)缓(huan)。该(gai)行还担忧在经历了2025年上半年政策推(tui)动后(hou)中(zhong)国(guo)光伏装机增速可能放缓（光(guang)伏行业约占中国铝需(xu)求总量的8%）、以及“以旧换新”政(zheng)策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由(you)2020年至2024年(nian)，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)(tong)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)(yu)期全毬智能(neng)座艙解決(jue)方案産業于2029年(nian)將(jiāng)(jiang)達(dá)到(dao)7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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经证(zheng)监会另案查(cha)明，金洲慈航、丰(feng)汇租(zu)赁重大资产重组相关文件未按(an)规(gui)定披露标的公(gong)司丰汇(hui)租赁(lin)及(ji)其子公司与丰汇租赁高级(ji)管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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珠海中富：自2024年度(du)曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)(ying)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項(xiang)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關各方(fang)充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止(zhi)2024年度曏特定對象(xiang)髮行股票事項。公司此前曾(ceng)披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮行(xing)股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🩳，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🍎💛🎒。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解💓🤬💝💟。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑👚🩰；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑👙🍑，表现或略好于09合约。

2、唐晨：港股(gu)整体有(you)望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的(de)情况下，阶段(duan)性调整是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资金(jin)面可能有更多(duo)的边际变(bian)化。