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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明(ming)显的高(gao)低切(qie)换(huan)，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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22日(ri)，沙(sha)姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)(nong)縮(suō)鈾(yóu)材料(liao)還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治(zhi)主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)(wei)權都掌握在懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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他补充说，他(ta)清楚以(yi)方为(wei)何将自(zi)己列为目标，但目(mu)前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说(shuo)，但我(wo)一定会好好回(hui)敬他们。”

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1、美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看👅👞，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点🍑🥔🥿💞；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%🍊，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称🤍💟🥥，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升🥑🤬，原油等大宗商品价格下跌👅🧅🌽，也稳定了美国的通胀预期😠👗🍓。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨💛🍍💖😻。但是💯🍉🍆💕，并不能就此推导出美股仍会持续上涨👛👘🍌。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根(gen)据二级(ji)市场价(jia)格以及(ji)交易方式确定(ding)。