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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创产业的“黄金(jin)三角”。AI商(shang)业化(hua)不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平(ping)权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全(quan)行业渗透。当前，金融、政(zheng)务领域的信创订单已(yi)进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建(jian)议重点关注核心(xin)硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

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2025年也成爲(wèi)中海儲(chǔ)能全麵(miàn)産(chǎn)業(yè)化的爆髮(fà)之年。4月，公司成功中標(biāo)惠陽(yáng)區(qū)50MW/300MWh獨(dú)立儲能(neng)電(diàn)站項(xiàng)目，標誌着其首次實(shí)現(xiàn)大灣(wān)區戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)。該(gāi)項目採(cǎi)用全套鐵(tiě)鉻(luò)液流電池技術(shù)，建成后將(jiāng)爲粵(yuè)港澳大灣區能源結(jié)構(gòu)轉型註入強(qiáng)勁(jìn)(jin)動(dòng)能。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破(po)，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)(zhang)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部(bu)確(què)定性邏(luo)輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

2、1、供应：PE方面💋👜🍓💘，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升🍎👢，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🥑👘，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄💝🥻，绝对值仍维持高位👢🍏🎒。PP方面🥬，一季度，PP依旧呈现高检修🩰、高供应的状态💕，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润👅，使PP整体开工率较去年有一定提升🥕🥿。二季度💔🧡💖，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低💟，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🍎🥝🥥，但产量仍是近5年最高水平。