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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🧄🩱👚。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉👝🍆🥔，仍要回到逻辑驱动的方向🍒🧡；中长期而言👢🍌，更重要的是判断风格👞🩳🎒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍋。

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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升(sheng)风(feng)险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资(zi)金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资(zi)金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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