国产欧美国产综合每日更新

进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设😠🍒🥬，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度💖😠，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍉🥭，包括创新药、AI、机器人🍆🤬👞👗🥦、半导体🍒💋🥥、智能驾驶等🥿💞，因为这些资产“含权量”高👄💘，在整体重估过程中🥻🥝，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👗🍌🤍👝，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果👗🧄👄👚。

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週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值(zhi)已(yi)迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水(shui)平，港股整體估(gu)值水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史較低水平。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑😈🍌，但上行空间也受限👄👿👛。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍋🥒，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因😈，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👝🍏👢🍊，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍉，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💖🧡🍑。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👝🧄，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍅。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💕👠👢🩱🥥，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👠🩲💞🍍👛，使得信用周期没有彻底走出收缩。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一😠🍇🍒👠。多晶硅💖🥭、工业硅涨超3%💯，PX涨超2%🥒🍌🥒🩲🥿，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油🥬🍉💞、沪金、沪银跌超1%🧅🍍🍈，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%🥦🥬💌🥦。