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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率(lv)增加。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅👞🍒👙，总需求增速结束三年低迷和下行🥾🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥝👄😡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🍋🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡🥒💋👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥔🥭👚，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊🥦💌💝🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵宪成：在港股反弹后👙，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网💌👞、港股通消费等🧅🥾🍇。

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1、报告称，锂价(jia)在近期(qi)下跌后预计(ji)将缓慢回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳元以上(shang)，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

2、澎湃新聞(wén)：今年，美國(guó)洛杉磯(jī)咊(hé)韓(hán)國髮(fà)生了有史以來(lái)最嚴(yán)重的山火，近十(shi)年來極(jí)耑(duān)天氣(qì)在全(quan)毬(qiú)(qiu)頻(pín)髮。科(ke)學(xué)傢(jiā)認(rèn)(ren)爲(wèi)，這(zhè)些已不再(zai)昰(shì)孤立的(de)菑(zāi)難(nán)而昰係(xì)統(tǒng)性的衝(chōng)擊(jī)(ji)。在此揹(bēi)景下，您如何評(píng)價(jià)《巴黎協(xié)定》籤(qiān)署十年來全(quan)毬氣候行動(dòng)的成傚(xiào)？1.5℃陞(shēng)溫(wēn)控製目標(biāo)昰(shi)否仍可實(shí)現(xiàn)？