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往后(hou)去看，7月将(jiang)公布的6月就(jiu)业和通胀数据很(hen)关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及(ji)预期，则可(ke)能(neng)使(shi)得降息预期进一步(bu)提升(sheng)，从而引致美(mei)债收益率(lv)下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍉🤬，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👿。“但在此过程中肯定会有一些考验💗。”

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6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好👘🍊，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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1、展朢(wàng)后(hou)市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年(nian)初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥾🍏，建议关注AI推理算力🥾🧅、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩳、军工💘、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍎。中期来看💌🧡，成长股将迎来主线行情🎒🥭，需重点关注明年二季度😈👞👝👢，可能会是成长风格的一个中期拐点🥿🥾。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。