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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍑😠👘👢，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🤍👙🩳、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👡💋💌，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥝👿🥒，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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另一方面💕🌽🥒🩲，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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就人工智能与机器(qi)人业务开展方面，（i）在中国香港地(di)区，该集团计划在2025年下半年(nian)逐步(bu)进入人形机(ji)器人(ren)应用场景的(de)部署工作，将和已签约的合作伙(huo)伴落地(di)人(ren)形机(ji)器人产品、实现商(shang)业用途；及（ii）在(zai)中国大陆地区，集团亦计划(hua)在2025年下半年首先在选(xuan)取的目标省份进行教育类(lei)机器(qi)人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合(he)内(nei)容输出(chu)方、当地教育企业及金融(rong)机(ji)构形成全产业链的落地模式；同时期望完(wan)成“香港仔机(ji)器人康养示范(fan)园区项目”的正式立项，并能够成功签署(shu)包括康养机器人销售在内的(de)示范园运营服务协议。

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1、2💗、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍎🩲🩰，但降库存导致向上传导不佳💛👞👞🌽，有机硅抢出口成为主增量💖🥝🍑🤬💯。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%💋💛。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👛🥿🥿👗🌽，测算工业硅用量约53.2万吨🍍🥕👅；多晶硅产量57.5万吨🤬🍋🤍，同比下滑45.3%👙🍅🍓，测算工业硅用量约74.7万吨💓💗👚；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🩳🧄🧡🥥，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💯🍅。

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