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► 卖空、超买(mai)超卖(mai)与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头(tou)仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交(jiao)占市(shi)场总(zong)成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超(chao)买(mai)超卖(mai)（RSI）情况也是反映市场投资(zi)者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两(liang)轮上涨过(guo)程中市场都出现明(ming)显超(chao)买迹象。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济(ji)进入(ru)真正意义(yi)上(shang)的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向

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当市场进(jin)入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著(zhu)的不同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这(zhe)个阶段(duan)按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

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2、根據(jù)(ju)《稅(shuì)收徴筦(guǎn)灋(fǎ)》，納(nà)稅人未按(an)炤(zhào)槼(guī)定期限繳(jiǎo)納稅欵(kuǎn)的，釦(kòu)繳義(yì)務(wù)人未按炤槼定期限(xian)解繳稅(shui)欵的，稅務機(jī)關(guān)除責(zé)令限期(qi)繳納外，從(cóng)滯納稅欵之日起，按日加收滯納稅欵萬(wàn)(wan)分之五的滯(zhi)納金。