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2025-08-15 08:36:31 作者:秦辰昀

国内经济(ji)维持弱稳格局,基建或是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑(cheng),我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压(ya)力或加大,以及(ji)消费边际效果回落,四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概(gai)率更高。首先,根(gen)据高频数据和我们的草根调研,预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性,8 月开始压力或将(jiang)加快显现,中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次,内需方面,基建资金到位量或前低后高,下半年基建增速(su) 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳(wen),“止跌回稳”政策(ce)目标将(jiang)驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓,“两(liang)新”资金有(you)望进(jin)一步加码。最后,存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速(su)的低点可能在四季度(du),但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升,四季度(du)增量政(zheng)策落地的概率较大,宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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