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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍅🥻🥻，进一步强化了结构性行情和抱团💌💓🥬🩰。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🥿，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🩰😻，与GDP的差距也是历史新高🍒🤬，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💔👢。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🍈😠🎒，微观流动性上👛💗，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥾，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🍏💔🍉🩳，Hibor难以更低，流动性或边际收紧👿🍇，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💘，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

2、在外部资(zi)本市场表现(xian)方面，贵(gui)州银(yin)行的(de)市值处于相(xiang)对低位。截至2025年6月27日收(shou)盘，该行总市值为175.06亿。从历史数据看，贵州银行的股价曾在2021年7月份触(chu)及2.728港元的(de)阶段高点。但是，进入2023年以来，股价整(zheng)体(ti)呈震荡下行趋势，2024年内一度(du)低于1港元。