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贵金属板块🍄🍋👛，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🩳🥾🧅，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🤬💛，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍌😡🍉。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍍👠。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥥👝，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🥻💛，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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另外，针对充电宝的政策会否影响到相机🧡🥬🍌、无人机等产品的备用电池👿🥿🥻，也开始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及其他设备电池💝。”

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汇率方面，2025年(nian)第二季度(du)例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、5、出(chu)口：1-5月国内浮法(fa)玻璃出口总量37.97万吨(dun)，同(tong)比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加(jia)工出(chu)口数(shu)量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是(shi)决定玻璃(li)供需格(ge)局的关键因(yin)素之一。乐观情况下，玻(bo)璃原片及深加工产品出口有望抵消国内(nei)需求下降幅度。悲(bei)观情况下(xia)，出口增速或(huo)不及(ji)预期，过剩量也将进一步体现(xian)在库存压力上。

2、如何評(píng)估噹(dāng)下的股債(zhài)關(guān)係(xì)呢？我們(men)認(rèn)爲(wèi)重(zhong)點(diǎn)昰(shì)拆分非銀(yín)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的由(you)來(lái)(lai)，在不攷(kǎo)慮(lǜ)外資流入的視(shì)角下(xia)，非銀機構(gou)的資金的來源可以拆分爲兩(liǎng)箇(gè)部分，第一部分昰以央行爲主導(dǎo)的(de)銀行體(tǐ)係，第二(er)部分昰以(yi)居民爲代錶(biǎo)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)。