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附近的吴江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分(fen)人(ren)头攒动，面(mian)包店(dian)、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启限时步行(xing)街，人们在路上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店(dian)的(de)外(wai)摆位也坐了不少人，往店(dian)里(li)张望几乎都是人。

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3💟、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥻，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👜，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥥🍏；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💔，中长期矛盾难解🥒💌，也成为多头倚仗👚👗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍎🩱，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💕💞💝？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍉，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性😡，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩳👛🥕。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👄👜💟，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💯🩱🧄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👘👅，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🤍，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🎒🧅🥝😡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💛🥻👙。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👙🧄💖；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💟，美国232调查公布结果👄🥔；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😻🥑🥕🥦，“故事”容易证伪时段。

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“当这种情况发生时🧡，我们的门槛会降低，完全有可能超越💟🍍🥔，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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2、基(ji)金业协会(hui)最新数据显示(shi)，截至(zhi)2025年5月，私(si)募基(ji)金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加(jia)299亿元和减少844只(zhi)，5月(yue)私募基金(jin)管理规(gui)模继续回升。