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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备(bei)后续催化的(de)板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导(dao)体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖(mai)出或继续持有的投(tou)资者，包括个(ge)人投(tou)资者和机构投资(zi)者。