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展望7月，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政(zheng)策驱动下(xia)，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注(zhu)度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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4、国家(jia)统计局公布数(shu)据显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布(bu)的数据来看，一季(ji)度出(chu)栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格(ge)斯比和(he)达恩・斯特鲁(lu)伊(yi)文）在一份报(bao)告(gao)中写道：“地(di)缘政治风险溢价的急(ji)剧下降可能反映出，交(jiao)易员近期(qi)经历了重大(da)地缘政治冲击但石油供(gong)应未受显著干扰；伊朗(lang)的回(hui)应(ying)较为克制；以及(ji)从秋季开始可能会出现大规模库存累积(ji)。”

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2、最(zui)终(zhong)6月的(de)行业表(biao)现围(wei)绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带(dai)动等思路展开。通信(xin)、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。