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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另(ling)一(yi)方(fang)面，国(guo)内供需两(liang)旺格局(ju)，成为高铜(tong)价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重(zhong)亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下(xia)现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励(li)铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会(hui)不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在(zai)但(dan)概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季(ji)节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税(shui)确定，无论是(shi)否(fou)加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投(tou)资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或(huo)地(di)缘触发的(de)波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之间波动，沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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2、短期金融搭台🧅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👘🍅💕💟🩰、国防军工是弹性较高的方向🥦👅👙。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💘🥑。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👛🤬💋，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💋、稀土和国防军工👛👛🍇👄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。