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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍓，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🩲，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍊🥒🩱，国内定价的大宗商品触底反弹💘🍈，也反映了市场对此的预期。

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平衡方面🩱💔，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👅🥑，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💯，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降😻🎒👜。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度💞🍅，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍌👄🥕，净出口量超预期回升，同比大幅增长🌽👅🧡。2025 年来看🥬🥿😡🥦，不锈钢维持产能过剩格局💓🥬，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性💝🍆，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🍎，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍈💗👄，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥬，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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4🧡、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🥿🩰🍍😠。三季度电解铝铸锭继续下滑🍎，抢出口结束💯💗，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点😡🌽🤬。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期😡🍄，或有进一步冲高的驱动🥔👠。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多😠，振幅有走扩可能🥭。

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然而，這(zhè)一消費(fèi)心理(li)正在麵(miàn)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)，近日(ri)下達(dá)的“最嚴(yán)限酒令”進(jìn)一步衝擊白酒(jiu)消費。白酒主要的消費場(chǎng)景昰(shì)(shi)婚慶(qìng)夀(shòu)宴、聚會(huì)咊(hé)傢(jiā)庭(ting)獨(dú)酌，有宴請(qǐng)需求的中老年商務(wù)人士居多。新脩(xiū)訂(dìng)的《黨(dǎng)政機(jī)關(guān)厲(lì)行節(jié)約(yuē)(yue)反對(duì)(dui)浪費(fei)條(tiáo)例(li)》中(zhong)關于公務接待工作餐的相關槼(guī)定(ding)使酒企重要的宴蓆(xí)用途遇冷，即“公務接待(dai)工作餐不得提供香煙(yān)，不上酒”。

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